Ficha de cada cliente
Conversas, horários marcados, Pix pagos e em aberto, notas da equipe, etiquetas e aniversário, tudo num lugar. Quem escreve no WhatsApp já vira ficha sozinho.
CRM no WhatsApp
Um CRM simples, dentro do WhatsApp que você já usa.
CRM é o caderno de clientes que trabalha por você: guarda quem é cada cliente, o que comprou, quando volta e o que falta fazer. Na Autaia, ele se monta sozinho a partir das conversas. Sem planilha, sem sistema complicado.
O que vem no CRM da Autaia
Funil de vendas
Orçamentos e negociações em colunas, com valor. Arraste de "Novo" para "Ganho" e veja quanto está para entrar no mês.
Retornos e a tela Hoje
Toda manhã: quem você combinou de chamar, quem faz aniversário e o Pix que ficou para trás.
Jornadas automáticas
Agradecimento depois do atendimento, lembrete do Pix esquecido, aviso do orçamento parado e convite para voltar. Quem responde cai na caixa de entrada.
Pacotes, vales e mensalidades
O saldo baixa sozinho a cada atendimento, e o cliente é convidado a renovar quando está acabando.
Filtros de clientes
Quem sumiu há 60 dias, quem gastou mais, quem faz aniversário no mês. Um toque e você manda a mensagem certa só para eles.
A ficha de cada cliente
Tudo o que aconteceu com a cliente, de um lado; o que fazer com ela, do outro.
O funil de vendas
Cada orçamento numa coluna, com o valor. Você vê o que está parado e o que está quase fechando.
Caderno e planilha x CRM da Autaia
| Caderno ou planilha | CRM da Autaia | |
|---|---|---|
| Cliente novo | Você anota à mão | Vira ficha sozinho quando escreve |
| Retorno combinado | Depende de você lembrar | Aparece na tela Hoje e avisa você |
| Orçamento parado | Esfria sem ninguém ver | A jornada manda o lembrete |
| Quem sumiu | Ninguém sabe | Filtro "sem vir há 60 dias" e convite para voltar |
| Equipe | Cada um com o seu caderno | Todos na mesma ficha, com notas internas |
Perguntas frequentes sobre CRM
O que é CRM?
CRM é a sigla em inglês para gestão do relacionamento com o cliente. Na prática, é um caderno de clientes que trabalha por você: guarda quem é cada cliente, o que ele comprou, quando deve voltar e o que falta fazer, e lembra você na hora certa.
Pequeno negócio precisa de CRM?
Precisa de memória. Quem atende pelo WhatsApp esquece retornos, perde orçamentos no meio das conversas e não sabe quem sumiu. O CRM da Autaia resolve isso sem planilha e sem sistema complicado: ele se monta sozinho a partir das conversas.
Funciona com o WhatsApp que eu já uso?
Funciona. A Autaia conecta pelo QR Code, como o WhatsApp Web. Cada pessoa que escreve vira uma ficha, e a equipe toda atende no mesmo número.
Dá para trazer os clientes da minha planilha?
Dá. Você importa a planilha (CSV) e os clientes entram com nome, telefone e etiquetas. Os repetidos e quem não tem WhatsApp podem ser removidos com um toque.
O CRM custa à parte?
Não. Ficha do cliente, funil, retornos, jornadas, pacotes e filtros vêm em todos os planos, junto com o chatbot, a agenda e a cobrança no Pix.